宝保保险经纪营销拓客appv2.0.50

宝保app是一款专为从事保险经纪的用户带来一款营销拓客神器软件，帮助大家能够挖掘潜在客户群体线上获客，能够进行精准营销推广，保单管理也非常便捷，能够生产自动化报表，便捷查询各类数据，欢迎大家下载使用！

宝保保险经纪营销拓客app

“宝保App”是专注服务于代理人拓客、展业、管理业务的一款综合工具应用，由凯泰铭科技（北京）有限公司自主研发。致力于用移动科技的智能与便捷来帮助各类代理人提升工作业绩、自我成长和更好的服务客户。

功能介绍

客户管理

充分记录来源和互动动态，随时发现和了解顾客的需求；

对于各种客户类型，使用自定义标签进行管理和过滤；

随时保存客户政策和文件，随时检查（添加）与客户有关的资料；

政策营销

策略管理中获取客户的初衷：不仅可以管理客户不同公司的策略，还可以与客户共享策略，让客户主导策略的引入（管理）。

告别传统的手工安排保单，支持一键上传图片。10秒左右的分辨率远远领先于其他OCR工具，准确率高达95%

软件特色

让客户在线

微信作为熟人获取客户的第一站：不仅以专业朋友圈的运营资料为参考，所有共享内容都可以追溯访问记录。全新的客户偏好画像为您的销售决策提供了基础数据参考。

产品计划

随时制定与客户绑定或共享的计划；

一键比较各种产品，从不同维度客观分析，不偏袒任何公司。

任务计划

用户可以随时创建每日访问、每周访问和每日访问的自定义视图。

我的团队

随时与团队成员分享新产品信息和宣传资料；

自定义文件夹，分类，告别东找西。

更多工具

更多的服务继续推出。欢迎体验下载——

新内容

新增“任务月视图支持PDF文件生成”功能，可打印月计划查看清晰；

-优化“编辑客户信息”客户信息，增加农历生日；

-优化“任务任务类型”任务类型，全面更新，支持更多任务类型；

-解决已知问题；

用户评价

之前帮助客户管理其它公司的保单都是手动整理和分析，比较分散。现在在一个客户下面不仅能看到客户的所有保单，还能存储这个客户的所有资料与材料，省去了不少功夫。

每天下班或早晨，我都会在笔记本上规划好未来一天或下周的工作计划，密密麻麻的有很多。现在用了宝保的任务功能，还可以绑定客户，非常符合我的日常工作习惯。

刚入行的时候习惯转发公司的产品或理念，不知道微信好友对这些感兴趣。宝保上的获客内容和理念还挺不错的，使用了宝保的访问追踪功能有一段时间了。哈哈——成功将2位好友转化成我的客户！